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行业资讯:锻造行业下游细分市场应用现状及未来趋势预测

发布时间:2022-05-11

1、我国锻造行业规模现已居全球第一位

从全球锻造行业来看,德国、美国、俄罗斯、日本、英国等国外先进锻造企业,依靠长期的技术积累和强大的研发能力,在锻造技术、锻造工艺和装备水平等方面都处于世界领先地位,长期垄断全球大型高端锻件市场。而中国、印度等发展中国家则依靠较低的成本和快速发展的市场得以占领低端锻件市场。我国锻造业起步较晚,加之早期我国在装备制造业中的发展路径是“重主机、轻配套”,因此制造、加工、检测工艺要求较高的零部件产量不足,质量不高,主要依靠较低的成本和快速发展的市场占领低端锻件市场。

近年来我国对装备制造业日益重视,随着国家大力发展装备制造业的产业政策落地和市场需求推进,锻造行业作为装备制造业的基础和支柱,进行了产业结构调整,优化了行业的整体结构和产品结构,实现了产品升级和技术换代,提高了行业的整体水平,国产化水平逐步提高,缩短了与国外先进水平的差距。

在政策支持和市场发展的推动下,我国锻造行业规模现已居全球第一位。根据中国锻压协会统计,2020 年我国锻造行业总产量为 1,349.20 万吨,已连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。

资料来源:中国锻压协会、普华有策整理


“十三五”以来,随着全球经济的发展,尤其是互联网、信息化和智能化技术的发展,不仅产生了广阔的市场需求,也带来企业格局的大变化。我国锻造行业实现了全面发展,企业在市场环境中完成了优胜劣汰,布局日趋理性、合理。目前行业内的单机设备自动化已较为普遍,整线自动化数量也逐渐增加;设备大型化、智能化充分得到发展,大型电动螺旋压力机、大型热模锻压机、大型模锻液压机、大型摩擦压力机及大型辗(轧)环机数量不断增加;在产品技术、工艺技术、装备技术、模具技术等方面都取得了较大的突破。

2、下游应用行业发展现状及未来发展趋势

(1)齿轮行业

齿轮是装备机械的重要基础件,大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮,齿轮传动的特点是精密、高效、安全、可靠、性价比优越。目前齿轮产品基本分为三类:车辆齿轮、工业通用齿轮和工业专用齿轮。

近年来,我国工业齿轮总产量规模一直保持在 200 万吨以上,2015-2017 年产量呈波动变化,主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来的影响。2018 年,受汽车行业影响,车辆齿轮产量下滑至 218 万吨,2019 年工程机械等行业发展良好,产量增至 237 万吨,同比增长 8.85%,2020 年我国工业齿轮总产量达 246 万吨。

随着我国经济的深入改革和转型,齿轮行业内部结构也将随之进行结构调整,原先低水平制造能力过剩、高水平制造能力不足的局面将得到改变。同时,未来市场竞争竞争日趋激烈,对产品的需求趋于多样化、个性化,齿轮行业作为制造行业中的基础性行业,面临众多下游领域,产品制造的多样性和效率将迎来更大的挑战。

(2)风电行业

风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一,且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。近年来,随着国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等领域的日益重视,以及风电相关技术的不断成熟、设备的不断升级,全球风力发电行业持续高速发展。

得益于明确的规划和不断更新升级的发展目标,我国风电产业持续快速发展,现已成为我国仅次于火电和水电的第三大电力来源,截至 2020 年底,我国可再生能源发电装机总规模达到 9.3 亿千瓦,较 2012 年增长 14.6%。其中水电 3.7 亿千瓦、风电 2.8 亿千瓦、光伏发电 2.5 亿千瓦、生物质发电 2,952 万千瓦。2020年我国风电发电量为 4,665 亿千瓦时,占全国发电量的 6.12%,国家发改委和国家能源局公布 2020 年备案平价上网风电项目 158 个,总装机 1,139.67 万千瓦。

实现“碳达峰、碳中和”的目标,我国面临诸多挑战。一是实现“碳中和”时间紧难度大,我国二氧化碳排放量占全球的 30%左右,超过美国、欧盟、日本的总和,从“碳达峰”到“碳中和”仅有 30 年时间。二是统筹碳减排和经济社会发展要求高,我国尚处于工业化阶段,能源电力需求还将持续攀升,经济发展与碳排放仍存在强耦合关系。三是能源电力领域任务重,实现“碳中和”的核心是控制碳排放。能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源,占全部二氧化碳排放的88%左右,电力行业排放约占能源行业排放的 41%,减排任务很重。能源消费达峰后,随着电气化水平提高,电力需求仍将持续增长,电力行业不仅要承接交通、建筑、工业等领域转移的能源消耗和排放,还要对存量化石能源电源进行清洁替代。

预计 2030 年、2050 年、2060 年我国电源总装机将分别达到 38 亿、75 亿和80 亿千瓦,其中清洁能源发电比重持续上升。2030、2050 年、2060 年清洁能源装机将分别增至 25.7 亿、68.7 亿、76.8 亿千瓦,2060 年实现超过 96%的电源装机和发电量由清洁能源承担。

综上,低碳转型关键是加快发展非化石能源,尤其风电、太阳能发电等新能源,在碳减排工作推动中将发挥重要作用。

(3)工程机械行业

2019 年来,面对复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面,工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资,行业转型升级的成果进一步显现,在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长、以及建设施工领域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响下,工程机械行业景气度处于较高水平,下游行业需求旺盛,各产品销量同比增长,其中挖掘机销量增速持续保持高位。

据中国工程机械工业协会统计,2020 年国内挖掘机制造企业共销售挖掘机327,605 台,同比增长 39.0%;装载机制造企业销售各类装载机 131,176 台,同比增长 6.1%。

从需求端看,工程机械产品需求及增长幅度与 GDP、基础建设投资规模具有较强的相关性,行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系,未来重大项目和重大工程的启动,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的逐步形成,为机械行业平稳发展带来了相应的市场需求,特别是各项基础设施建设、区域发展布局、城市乡村建设和民生保障工程等,都需要工程机械的参与,未来市场将保持持续增长。

(4)轨道交通行业

轨道交通是指通过铺设固定轨道,并且由轨道车辆执行运输任务的交通运输方式,通常可以分为铁路交通和城市轨道交通两类。锻件主要应用在轨道交通产业链中游的装备制造中,是高铁、动车等轨道交通装备中传动齿轮、转向架、车轮、车轴等的主要零部件.

(5)海洋工程装备行业

从产业链来看,海洋工程装备产业链由上游海洋工程装备基础(包括设计、原材料、防腐涂料和装备配套)、中游海洋工程装备制造和下游工程总包机服务等主要环节构成。锻件主要应用在海洋工程产业链中游的装备制造中,是船用爬升齿轮、传动齿轮等部位的主要零部件.


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